Makbuzum – Online Makbuz & Tahsilat Takip Sistemi

1. Teklif Verme İşlemi

1 Firma ve Yetkili Seçimi

İlk olarak teklif vereceğiniz firmayı seçin. Sistem daha önce eklediğiniz cari kayıtlarını listeler. Firma seçtikten sonra, o firmaya ait yetkili kişiyi seçin. Yetkili kişi teklif PDF'inde görünecektir.
İpucu: Eğer firma veya yetkili listede yoksa, önce Cari ve Yetkili Kişiler bölümlerinden ekleyin.

2 Ürün Ekleme

"+ Ürün Ekle" butonuna tıklayarak teklif kalemlerini ekleyin. Her ürün için:

Ürün Adı: Satacağınız ürün veya hizmetin açıklayıcı adını girin (örn: "Dell Laptop i7 16GB RAM")
Miktar: Kaç adet/birim satacağınızı yazın (örn: 5 adet, 100 kg, 50 m²)
Birim Fiyat: Tek bir ürün için fiyatı girin. Virgülden sonra 2 basamak girebilirsiniz
Toplam: Miktar × Birim Fiyat olarak otomatik hesaplanır

Birden fazla ürün ekleyebilirsiniz. Her ekleme sonrası liste güncellenir.

3 Açıklama ve KDV

Teklif için önemli ek bilgileri girin:

Açıklama: Ödeme koşulları, teslimat süresi, garanti bilgileri gibi önemli detayları yazın.
Örnek: "Ödeme: 30 gün vadeli, Teslimat: 7 iş günü, 2 yıl garanti dahil"
KDV Dahil/Hariç: Kurumsal müşteriler için genellikle "KDV Hariç", bireysel müşteriler için "KDV Dahil" seçilir.
Seçiminize göre PDF'de KDV ayrı satır olarak görünür veya fiyatlara dahil edilir.
Geçerlilik Süresi: Teklifinizin kaç gün geçerli olacağını belirtin (genellikle 15-30 gün).
Fiyat değişkenliği yüksek ürünlerde daha kısa süre (7-15 gün) verin.

4 Teklif Önizleme

Teklifi kaydettiğinizde ekranda önizleme görünür. PDF'e çevrilmeden önce kontrol edin:

Firma ve yetkili bilgileri doğru mu?
Ürün adları, miktarlar ve fiyatlar tam mı?
Toplam tutar hesaplaması doğru mu?
Açıklamalar eksiksiz mi?

Hata görürseniz "Düzenle" butonuyla düzeltebilirsiniz.

5 PDF Çıktısı

"PDF İndir" butonuna tıklayarak profesyonel proforma fatura oluşturun. PDF'de firma logonuz, renk şemanız ve tüm teklif detayları yer alır. İndirilen PDF'i e-posta ile gönderebilir veya yazdırıp müşteriye teslim edebilirsiniz.
Not: PDF görsellerini "Teklif Görsel Ayarları" bölümünden özelleştirebilirsiniz.

6 Ürün Tablosu Sütunlarını Kişiselleştirme

Teklif PDF'inizin görünümünü optimize etmek için ürün tablosunun hangi sütunlarını görmek istediğinize karar verebilirsiniz. Aşağıdaki adım-adım kılavuzu izleyerek tablonuzu özelleştirebilirsiniz.

6.1. Başlangıç Görünümü

Tablonuza yeni veriler eklemeden önce, hangi sütunları görmek istediğinize karar verin. Sistem size esnek seçenekler sunmaktadır. Aşağıdaki resimde, veri eklemeden önceki tablo görünümünü ve hangi sütunların aktif olduğunu görebilirsiniz.

Not: İlk kez ayarlarınızı yapıyorsanız, tüm sütunların varsayılan olarak açık olabileceğini unutmayın.

Başlangıçtaki tablo görünümü

6.2. Sütun Yönetim Seçeneğini Açma

Ayarlar menüsünde "Ürün Tablosu Sütunları" bölümüne gidin. Sağ üstte veya uygun bir konumda "Sütun Yönetimi" düğmesini tıklayın. Bu düğme genellikle veya simgesi ile gösterilir.

İpucu: Eğer bulamıyorsanız, sayfanın başında veya sonunda "Yapılandır" veya "Özelleştir" seçeneğine bakın.

Sütun ayarlaması için sütun yönetimini tıkla

Sütun Yönetimi düğmesinin konumu

6.3. İstemediğiniz Sütunları Kaldırma

Sütun yönetim ekranında, görmek istediğiniz sütunların yanında kontrol kutuları (checkbox) veya düğmeler bulunacaktır. İstemediğiniz sütunların kontrol kutusunun işaretini kaldırarak veya ilgili düğmeye tıklayarak bu sütunları tablodan çıkarabilirsiniz.

Örnek: "Marka" veya "Model" sütunlarını görmek istemiyorsanız, bunların yanındaki kutuların işaretini kaldırın.

Sütun kapatma işlemi

6.4. Sütunların Konumunu Değiştirme

Sütunların sırasını değiştirmek istiyorsanız, çoğu sistemde sürükle-bırak (drag-drop) özelliği kullanılır. Sütun başlığını veya yönetim alanındaki sütun etiketini tıkla-tutuklayıp istediğiniz yere sürükleyin. Sistem, sütun konumlarını otomatik olarak güncelleyecektir.

Sütunları sağdan sola veya soldan sağa hareket ettirebilirsiniz.

Sütun konumunu değiştirme

6.5. Değişiklikleri Kaydetme

Tüm sütun ayarlamalarını yaptıktan sonra, ekranın alt veya sağ tarafında "Uygula", "Kaydet" veya "Tamam" düğmesini tıklayın. Bu adımda sistem sizin seçimlerinizi kaydedecektir.

Önemli: Değişiklikleri "Uygula" düğmesine bastıktan sonra emin olmalısınız, aksi takdirde değişiklikler kaydedilmeyecektir.

Uygulama düğmesi ve işlem sonucu

6.6. Yeni Tablo Görünümü

Değişiklikleri uyguladıktan sonra, tablo otomatik olarak yenilenir. Kapattığınız sütunlar tabloda gözükmeyecek, ve kalan sütunlar sizin belirlediğiniz sırada görüntülenecektir.

Başarılı! Tablonuz artık sizin istediğiniz şekilde düzenlendi.

Uygulama sonrası tablo görünümü

Ek İpuçları

Sütun Konumları: Ayarlamalarınızı değiştirdikten sonra sütunların yerleri değişebilir.
PDF Çıktıları: Tablo sütunlarınız ayarlandıktan sonra, teclif PDF'lerinizde de bu ayarlamalar yansıyacaktır.
Kişisel Ayarlar: Sütun ayarlamalarınız sadece sizin hesabınız için geçerlidir, başka kullanıcıları etkilemez.
Geri Alma: İstemediğiniz sütunları geri açmak için aynı adımları tekrarlayabilirsiniz.

2. Tahsilat İşlemleri

1 Tahsilat Oluşturma

Müşterilerden aldığınız ödemeleri sisteme kaydedin. Her tahsilat için:

Cari Seçimi: Ödemeyi yapan firma veya kişiyi seçin. Sistem otomatik olarak bakiyesini gösterir.
Tutar: Alınan ödeme miktarını girin (örn: 5000,00 TL). Kısmi ödeme de kabul edilir.
Ödeme Şekli: Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı, Çek gibi ödeme yöntemini seçin.
Açıklama: Hangi iş için ödeme yapıldığını, fatura numarasını veya makbuz numarasını yazın.
Örnek: "#2024/123 nolu faturanın ödemesi"

İpucu: Düzenli tahsilat girişi yaparak cari hesap bakiyelerini güncel tutun.

2 Tahsilat Makbuzu

Tahsilatı kaydettiğinizde otomatik olarak yeşil renkli tahsilat makbuzu PDF'i oluşturulur. Bu makbuzda ödeme tarihi, tutar, ödeme şekli ve açıklama bilgileri yer alır.
Kullanım: PDF'i yazdırıp müşteriye imzalı makbuz olarak verebilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz. Yeşil renk tahsilat (gelir) makbuzunu temsil eder.

3. Tediye İşlemleri

1 Tediye Oluşturma

Tedarikçilere, çalışanlara veya diğer giderlere yaptığınız ödemeleri kaydedin:

Cari Seçimi: Ödeme yaptığınız firma, kişi veya tedarikçiyi seçin.
Tutar: Ödediğiniz miktarı girin (örn: 3500,00 TL)
Ödeme Şekli: Nakit, Havale/EFT, Çek, Kredi Kartı gibi ödeme yöntemini seçin.
Açıklama: Ne için ödeme yaptığınızı detaylı yazın.
Örnek: "Ocak ayı kira ödemesi", "Tedarikçi ABC'ye hammadde ödemesi"

Önemli: Tediye (gider) kayıtları finansal raporlarınızda gider olarak görünür.

2 Tediye Makbuzu

Tediyeyi kaydettiğinizde otomatik olarak kırmızı renkli tediye makbuzu PDF'i oluşturulur. Bu makbuzda ödeme tarihi, tutar, ödeme şekli ve açıklama bilgileri yer alır.
Kullanım: Tedarikçiye veya hizmet aldığınız kişiye imzalatıp saklayın. Bu belge ödeme yaptığınızın kanıtıdır. Kırmızı renk tediye (gider) makbuzunu temsil eder ve tahsilattan (yeşil) ayırt etmeyi kolaylaştırır.

4. Cari İşlemleri

1 Cari Ekleme Sayfasına Gitme

Sol menüden "Cari" bölümüne tıklayın. Cari hesaplar müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve iş ortaklarınızı kapsar. "+ Yeni Ekle" butonuyla cari eklerken şu bilgileri doldurun:

Cari Adı: Firma unvanı veya kişi adı-soyadı (örn: "ABC Teknoloji A.Ş." veya "Ahmet Yılmaz")
Vergi Dairesi/No: Kurumsal firmalar için vergi dairesi ve numarası, bireyler için TC Kimlik No
Telefon: Cep telefonu veya sabit hat (örn: 0532 123 45 67)
Adres: Tam açık adres. Fatura ve teklif PDF'lerinde görünür.
E-Posta: Teklif ve faturaları göndermek için e-posta adresi

İpucu: Cari kayıtlarını eksiksiz tutun. Bu bilgiler tüm belgelerde kullanılır.

2 Cari Bilgileri Doldurma

Cari ekleme formunda tüm alanları dikkatli doldurun. Kırmızı yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur, diğerleri isteğe bağlıdır.
Dikkat: Vergi numarası ve telefon formatlarına dikkat edin. Hatalı bilgi girişi belgelerde sorun yaratabilir. Tüm bilgileri doğru girdiyseniz "Kaydet" butonuna tıklayın.

3 Eklenen Cari Görünümü

Kaydedilen cari, liste görünümünde görünür. Her cari için:

Görüntüle: Cari detaylarını ve işlem geçmişini görün
Düzenle: Telefon, adres gibi bilgileri güncelleyin
Sil: Artık çalışmadığınız carileri silebilirsiniz

Not: Üzerinde işlem (teklif, tahsilat, tediye) olan carileri silemezsiniz.

5. Hizmet Markaları

1 Hizmet Markaları Sayfası

"Hizmet Markaları" bölümü, sattığınız ürün veya hizmetlerin markalarını yönetmenizi sağlar. Bu markalar teklif oluştururken ürün seçiminde kullanılır ve profesyonellik katar. Örnek markalar: Apple, Dell, Vestel, Arçelik veya kendi hizmet markanız.
Kullanım Alanı: Özellikle çok markalı ürün satan firmalar için faydalıdır.

2 Yeni Marka Ekleme

"+ Yeni Ekle" butonuna tıklayarak marka ekleyin:

Marka Adı: Markanın tam adını yazın (örn: "Apple", "Samsung", "Bosch")
Açıklama: Marka hakkında kısa bilgi (örn: "Beyaz eşya kategorisi", "Elektronik ürünler")
Logo: Marka logosunu yükleyin. PNG veya JPG formatında, tercihen şeffaf arkalıklı.
Logo tekliflerde ve kataloglarda kullanılabilir.

İpucu: Logolar 500x500 px civarında ve 1 MB'dan küçük olmalıdır.

3 Eklenen Markalar

Eklenen markalar listede görünür. Her marka için düzenleme, logo değiştirme veya silme işlemi yapabilirsiniz. Markaları organize tutmak ürün yönetimini kolaylaştırır.
Not: Marka silmek için önce o markaya bağlı ürünlerin olmaması gerekir.

6. Teklif Bilgileri

1 Teklif Bilgileri Yönetimi

"Teklif Bilgileri" bölümü, kendi firma bilgilerinizi yönettiğiniz yerdir. Buraya eklediğiniz firma adı, adres, telefon, e-posta ve logo tüm teklif PDF'lerinde otomatik görünür.
Önemli: Bu bilgiler müşterilere gönderilecek resmi belgede yer alır, eksiksiz ve doğru olmalı.

2 Bilgi Ekleme/Düzenleme

Form alanlarına firma bilgilerinizi ekleyin:

Firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
İletişim bilgileri (telefon, e-posta, web sitesi)
Firma logosu (PNG/JPG, şeffaf arkalıklı önerilir)

Logo PDF belgelerinizin üst kısmında görünür ve markanızı temsil eder.

3 Güncellenen Bilgiler

Kaydedilen firma bilgileri listede görünür. Birden fazla firma kaydı oluşturabilirsiniz. Teklif oluştururken hangi firma bilgisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.
Kullanım: Farklı şubeler veya farklı ticari unvanlar kullanıyorsanız her biri için ayrı kayıt oluşturun.

4 Teklif Görsel Ayarları

"Teklif Görsel Ayarları" bölümünden PDF belgelerinizin görünümünü özelleştirin:

Ana Renk: PDF başlık ve vurgu rengi (marka renginizi seçin)
Font Stili: PDF'de kullanılacak yazı tipi
Logo Konumu: Sol üst, orta veya sağ üst

Bu ayarlar tüm tekliflerinizde standart kalır ve markanıza özgün görünüm sağlar.

7. Yetkili Kişiler

1 Yetkili Kişi Ekleme

"Yetkili Kişiler" bölümünden firmalardaki iletişim kişilerini yönetin. Her cari için bir veya birden fazla yetkili kişi tanımlayabilirsiniz (örn: satın alma müdürü, genel müdür). Teklif verirken hangi yetkili ile görüşeceğinizi seçersiniz ve ismi teklif PDF'inde görünür.
Kullanım: Büyük firmalarda farklı departmanlarla çalışıyorsanız her departman için ayrı yetkili ekleyin.

2 Yetkili Bilgileri Girme

Yetkili kişi eklerken şu bilgileri doldurun:

Ad-Soyad: Yetkili kişinin tam adı (örn: "Mehmet Demir")
Unvan: Görev unvanı (örn: "Satın Alma Müdürü", "Genel Müdür")
Telefon: Direkt telefon numarası (örn: 0212 345 67 89)
E-posta: Kişisel iş e-postası

Bu bilgiler tekliflerde ve iletişimde kullanılır.

3 Yetkili Listesi

Eklenen yetkili kişiler listede görünür. Her yetkili için:

Hangi cariye ait olduğu
İletişim bilgileri
Düzenleme ve silme seçenekleri

Yetkili kişi değiştiğinde bilgileri güncelleyin veya yeni yetkili ekleyip eskisini silin.